【30代】 ライフプラン・保険の内容を確認したい
住宅新築にあたって、ハウスメーカーからFPを紹介され、「ライフプラン作成と保険の提案を受けたが、本当に自分たちにあった内容なのか第三者の意見を聞かせてほしい。」という経緯でご相談いただきました。
資料をお見せいただきながら、お客様のお考えをお聞きしていくと、お客様の描いた将来と違ったプランニングになっているところがありました。
新築についてもとても大切なことですが、今後の家計の収支において困ることなく、将来の夢を叶えながら楽しく幸せな生活をしていくことが、大切なのではとご案内し、改めて家計の収支、将来の夢や
お考えについてお聞きさせて頂き、お客様のお考えに沿ったプランニングをさせて頂きました。
保険についても、不足の事態が起こった時にも、残されたご家族が、安心いただけるような保障をご提案させて頂きご契約をお預かりさせて頂きました。
お客様より『私たちの考えを、しっかりと確認してライフプランを作成していただき、安心して家を建てられます。保険についても、ライフプランにあった内容なので安心です。こちらに来て本当によかったです。ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。』とのお声を頂きました。
